理财投资顾问是做什么的

一提到理财投资顾问，大家就会有很多疑惑，不知道理财投资顾问是做什么的，其实投资理财顾问说通俗点就是为客户制定合理的理财方案和资金分配，从而进行进行理财服务，那么理财投资顾问的工作职责是什么呢？
一、了解投资者需求
理财投资顾问首先是要了解客户的理财需求是什么，用自己掌握的知识，引导客户避免投资误区，为客户评价风险，为客户量身定做投资方案，并与客户进行沟通，达成一致的投资目标。
二、解读投资管理报告
每个客户的特定的投资组合都将在规定的期限内做出一份投资组合报告，这不仅是体现过去一段时间内的业绩报告，也还要对未来环境进行判断，投资者帮助客户解读这份报告，可以帮助客户调整组合方案，制定合理的理财目标。
三、调整投资方案
理财投资顾问要对客户上一年的理财决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置，或者根据客户目前的资产状况做出合理的规划和调整。
总之理财投资顾问就是引领和帮助客户进行更加合理的投资，用自己专业的知识和投资者进行沟通交流，让投资者的投资计划更加完美。
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