十四五规划编制要注意国内经济环境的变化
可以预见“十四五”期间我国将面临各种内外风险和挑战，如何正确的预判国内经济环境的变化，预见性地布局战略新兴产业发展路径，将对编制区域“十四五”规划方案有极强的指导意义。
经略中国产业研习社对“十四五”期间我国经济发展大局大势和规划编制要点的基本判断如下：
一、国内经济环境分析预测
1、整体经济运行趋势
“十三五”前四年，我国经济增速持续放缓，但整体平稳。2019年前三季度，中国GDP为697798亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%，增速比上年同期回落0.5个百分点，比去年全年回落0.4个百分点，经济运行仍处于合理区间，延续总体平稳发展态势，但下行压力较大。
预计“十四五”期间仍将延续“十三五”期间的经济发展态势，降幅收窄，基本平稳。
2、固定投资增速趋势
“十三五”前四年全国固投增速持续放缓，2019年相对平稳。2019年1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）461204亿元，同比增长5.4%。
分产业看，产业投资11566亿元，同比下降2.1%，降幅比1-8月份收窄1.3个百分点；第二产业投资138361亿元，增长2.0%，增速回落0.1个百分点；第三产业投资311277亿元，增长7.2%，增速回落0.1个百分点。
其中基础设施投资增速受道路运输业和公共设施管理投资上升开始回升；高技术产业投资（制造与服务）增长显著；社会领域投资中的教育投资增长18.5%，文化、体育和娱乐业投资增长15.5%，增长亮眼；房地产开发投资基本稳定；制造业投资环比下降，但制造业技术改造投资增长8.9%，增速高于全部制造业投资6.4个百分点。
3、国民消费增速趋势
“十三五”前四年消费增速逐年降低，但消费品市场运行总体平稳，消费结构持续优化升级。2019年前三季度消费品市场增速同比回落，主要受占零售总额比重较大的汽车、石油等出行类商品增速回落影响。据测算，出行类商品拉低社会消费品零售总额增速超过0.8个百分点。扣除出行类商品后，前三季度消费品零售额增速同比仅回落0.5个百分点，与上半年基本持平。据测算，前三季度终消费支出对经济增长的贡献率达到60.5%，比上半年提高0.4个百分点，且明显高于资本形成总额及货物和服务净出口对经济增长的贡献率。
“十四五”期间，在消费环境持续改善、减税降费及个人所得税抵扣政策落实以及促消费政策逐步显效等多因素带动下，居民消费需求将进一步释放，新业态新模式持续较快发展，消费市场总体上有望继续保持平稳。
4、进出口贸易发展趋势
“十三五”前四年我国进出口波动较大，贸易顺差逐步收窄。2018年我国外贸进出口总值4.62万亿美元，增长12.6%；其中，出口2.48万亿美元，增长9.6%，出口增速创2011年以来新高；进口2.14万亿美元，增长15.8%，首次突破2万亿美元；贸易顺差3517.6亿美元，收窄16.2%，为2013年以来低。
“十三五”中后期，我国与“一带一路”沿线国家的贸易合作潜力将持续释放，成为拉动我国外贸发展的新动力；民营企业进出口增长比重不断提升，我国民营企业对外贸进出口增长的贡献度超过50%，成为我国外贸发展的一大亮点。
二、战略新兴产业发展趋势分析
“十四五”期间，全球新一轮产业分工和贸易格局加快重塑，我国产业发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期。把握全球新一轮科技革命和产业变革机遇，推动产业高质量发展，实现新旧动能顺畅接续转换，抢占全球产业发展制高点的关键是培育新经济增长点。
1、信息技术产业发展
信息技术产业是新一轮科技革命和产业变革的核心引擎，大数据、物联网、移动互联网、工业互联网、云计算等新一代信息技术快速发展，成为引领创新和驱动转型的先导力量，正加速重构全球经济新版图。
未来5-10年，随着信息基础设施持续升级、5G等网络信息技术的快速突破、信息通信技术与传统产业的加速融合、居民消费升级对数字技术和经济需求的持续增加，数字经济对经济发展的推动作用仍将进一步拓展，我国包括互联网、大数据、物联网、软件和信息服务、数字创意、电子商务等在内的数字经济仍将持续较快发展。预计到“十四五”末，我国数字经济规模约为40万亿-45万亿元，占GDP比重超过35%。
2、人工智能产业发展
人工智能是具有“头雁”效应的基础性技术，带动作用强。3D打印、机器人与智能制造、虚拟（增强）现实、智能终端、智能网联汽车等领域技术不断取得重大突破，智慧家居、智慧城市成为新风尚，智能经济成为推动实体经济转型升级的重要力量，加速我国经济转型升级、重塑制造业国际分工格局。
“十四五”时期，智能经济在制造、教育、环境保护、交通、商业、健康医疗、网络安全、社会治理等领域的应用程度越来越深，智能经济和高端装备制造、航空航天、卫星及应用、轨道交通、海洋工程装备、高端新材料等新兴产业融合程度不断加深。未来5-10年，随着人工智能在智能家居、智能汽车、智慧农业、智能安防、智慧健康、智能机器人、智能可穿戴设备等领域的应用不断拓展，我国人工智能及高端装备制造产业有望保持年均10%以上的增长，到“十四五”末，产业规模有望突破7万亿-8万亿元，占GDP比重约为3%。
3、生物科技产业发展
生物技术目前进入产业化阶段，基因检测、基因编辑技术快速发展，细胞和基因疗法技术日益成熟，生物产业已成为世界经济中增长快、技术创新活跃的产业之一，正在引发农业生产、工业制造、医疗健康等领域的深刻变革。我国生物产业发展迅速，近年来保持年均12%以上的增速，2018年产业规模接近5万亿元。
“十四五”期间，以基因测序、合成生物技术、液体活检、细胞免疫、生物大数据、生物、生物制造等为代表的生物技术进一步发展将带动生物医药、生物农业、生物制造等生物产业快速发展，到2025年产值规模有望突破10万亿元，占GDP比重有望超过3%。
4、节能环保技术
节能环保技术的发展促使我国绿色经济发展迅猛，2018年总体规模约6万亿元。其中，可再生能源发电装机容量2017年底达到6.5亿千瓦，风力发电和光伏产业规模稳居全球。节能环保产业持续较快发展，节能环保服务业产值达4148亿元，增长16.3%。2018年新能源乘用车销量首次突破100万辆大关，同比增长83%，保有量超过270万辆，我国已成为新能源汽车发展快、产量高、保有量多的国家。
“十四五”期间，随着“绿水青山就是金山银山”理念的深入普及，节能环保、新能源等绿色技术的突破和市场环境的逐步完善，我国绿色经济有望持续较快发展，按照年均10%的增速测算，到2025年绿色经济总产值有望超过12万亿元，占GDP比重超过3%。
5、海洋新兴技术产业发展
我国2017年海洋生产总值达到7.76万亿元，占当年国内生产总值的9.4%。大力发展海水淡化与综合利用、海洋可再生能源、海洋与生物制品等海洋新兴产业，促进海洋产业转型升级，提升海洋产业发展质量和核心竞争力，抢占国际海洋科技产业竞争制高点，是海洋产业转型升级的必由之路。
“十四五”期间，在数字海洋、透明海洋等新兴技术的推动下，随着我国海洋产业从传统产业转变为向科技要潜力、向远洋要资源、向业态创新要未来的创新型产业，年均增速可达8%-10%左右，到2025年海洋生产总值有望超过14万亿元，占GDP比重达到10%左右。
“十四五”期间，如何解决关键要素资源盘活问题、获取国家支持开展先行试点，将成为决定一个地区转型升级能否成功的“制胜一招”。经略中国产业研习社在区域产业发展趋势与机遇研判、区域资源禀赋价值提升、区域经济差异化定 位、区域创新突破发展战略、特色产业聚集区、战略新兴产业导入培育与传统产业转型升级、区域强势产业IP打造、区域经济生态自治共同体顶层设计、区域龙头企业指数级增长战略设计、区域精益发展、新经济生态构建与运营等颇有研究和实践，为各地方区域/高新区提供“十四五”规划、产业发展规划编制等服务。
经略中国产业研习社对“十四五”期间我国经济发展大局大势和规划编制要点的基本判断如下：
一、国内经济环境分析预测
1、整体经济运行趋势
“十三五”前四年，我国经济增速持续放缓，但整体平稳。2019年前三季度，中国GDP为697798亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%，增速比上年同期回落0.5个百分点，比去年全年回落0.4个百分点，经济运行仍处于合理区间，延续总体平稳发展态势，但下行压力较大。
预计“十四五”期间仍将延续“十三五”期间的经济发展态势，降幅收窄，基本平稳。
2、固定投资增速趋势
“十三五”前四年全国固投增速持续放缓，2019年相对平稳。2019年1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）461204亿元，同比增长5.4%。
分产业看，产业投资11566亿元，同比下降2.1%，降幅比1-8月份收窄1.3个百分点；第二产业投资138361亿元，增长2.0%，增速回落0.1个百分点；第三产业投资311277亿元，增长7.2%，增速回落0.1个百分点。
其中基础设施投资增速受道路运输业和公共设施管理投资上升开始回升；高技术产业投资（制造与服务）增长显著；社会领域投资中的教育投资增长18.5%，文化、体育和娱乐业投资增长15.5%，增长亮眼；房地产开发投资基本稳定；制造业投资环比下降，但制造业技术改造投资增长8.9%，增速高于全部制造业投资6.4个百分点。
3、国民消费增速趋势
“十三五”前四年消费增速逐年降低，但消费品市场运行总体平稳，消费结构持续优化升级。2019年前三季度消费品市场增速同比回落，主要受占零售总额比重较大的汽车、石油等出行类商品增速回落影响。据测算，出行类商品拉低社会消费品零售总额增速超过0.8个百分点。扣除出行类商品后，前三季度消费品零售额增速同比仅回落0.5个百分点，与上半年基本持平。据测算，前三季度终消费支出对经济增长的贡献率达到60.5%，比上半年提高0.4个百分点，且明显高于资本形成总额及货物和服务净出口对经济增长的贡献率。
“十四五”期间，在消费环境持续改善、减税降费及个人所得税抵扣政策落实以及促消费政策逐步显效等多因素带动下，居民消费需求将进一步释放，新业态新模式持续较快发展，消费市场总体上有望继续保持平稳。
4、进出口贸易发展趋势
“十三五”前四年我国进出口波动较大，贸易顺差逐步收窄。2018年我国外贸进出口总值4.62万亿美元，增长12.6%；其中，出口2.48万亿美元，增长9.6%，出口增速创2011年以来新高；进口2.14万亿美元，增长15.8%，首次突破2万亿美元；贸易顺差3517.6亿美元，收窄16.2%，为2013年以来低。
“十三五”中后期，我国与“一带一路”沿线国家的贸易合作潜力将持续释放，成为拉动我国外贸发展的新动力；民营企业进出口增长比重不断提升，我国民营企业对外贸进出口增长的贡献度超过50%，成为我国外贸发展的一大亮点。
二、战略新兴产业发展趋势分析
“十四五”期间，全球新一轮产业分工和贸易格局加快重塑，我国产业发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期。把握全球新一轮科技革命和产业变革机遇，推动产业高质量发展，实现新旧动能顺畅接续转换，抢占全球产业发展制高点的关键是培育新经济增长点。
1、信息技术产业发展
信息技术产业是新一轮科技革命和产业变革的核心引擎，大数据、物联网、移动互联网、工业互联网、云计算等新一代信息技术快速发展，成为引领创新和驱动转型的先导力量，正加速重构全球经济新版图。
未来5-10年，随着信息基础设施持续升级、5G等网络信息技术的快速突破、信息通信技术与传统产业的加速融合、居民消费升级对数字技术和经济需求的持续增加，数字经济对经济发展的推动作用仍将进一步拓展，我国包括互联网、大数据、物联网、软件和信息服务、数字创意、电子商务等在内的数字经济仍将持续较快发展。预计到“十四五”末，我国数字经济规模约为40万亿-45万亿元，占GDP比重超过35%。
2、人工智能产业发展
人工智能是具有“头雁”效应的基础性技术，带动作用强。3D打印、机器人与智能制造、虚拟（增强）现实、智能终端、智能网联汽车等领域技术不断取得重大突破，智慧家居、智慧城市成为新风尚，智能经济成为推动实体经济转型升级的重要力量，加速我国经济转型升级、重塑制造业国际分工格局。
“十四五”时期，智能经济在制造、教育、环境保护、交通、商业、健康医疗、网络安全、社会治理等领域的应用程度越来越深，智能经济和高端装备制造、航空航天、卫星及应用、轨道交通、海洋工程装备、高端新材料等新兴产业融合程度不断加深。未来5-10年，随着人工智能在智能家居、智能汽车、智慧农业、智能安防、智慧健康、智能机器人、智能可穿戴设备等领域的应用不断拓展，我国人工智能及高端装备制造产业有望保持年均10%以上的增长，到“十四五”末，产业规模有望突破7万亿-8万亿元，占GDP比重约为3%。
3、生物科技产业发展
生物技术目前进入产业化阶段，基因检测、基因编辑技术快速发展，细胞和基因疗法技术日益成熟，生物产业已成为世界经济中增长快、技术创新活跃的产业之一，正在引发农业生产、工业制造、医疗健康等领域的深刻变革。我国生物产业发展迅速，近年来保持年均12%以上的增速，2018年产业规模接近5万亿元。
“十四五”期间，以基因测序、合成生物技术、液体活检、细胞免疫、生物大数据、生物、生物制造等为代表的生物技术进一步发展将带动生物医药、生物农业、生物制造等生物产业快速发展，到2025年产值规模有望突破10万亿元，占GDP比重有望超过3%。
4、节能环保技术
节能环保技术的发展促使我国绿色经济发展迅猛，2018年总体规模约6万亿元。其中，可再生能源发电装机容量2017年底达到6.5亿千瓦，风力发电和光伏产业规模稳居全球。节能环保产业持续较快发展，节能环保服务业产值达4148亿元，增长16.3%。2018年新能源乘用车销量首次突破100万辆大关，同比增长83%，保有量超过270万辆，我国已成为新能源汽车发展快、产量高、保有量多的国家。
“十四五”期间，随着“绿水青山就是金山银山”理念的深入普及，节能环保、新能源等绿色技术的突破和市场环境的逐步完善，我国绿色经济有望持续较快发展，按照年均10%的增速测算，到2025年绿色经济总产值有望超过12万亿元，占GDP比重超过3%。
5、海洋新兴技术产业发展
我国2017年海洋生产总值达到7.76万亿元，占当年国内生产总值的9.4%。大力发展海水淡化与综合利用、海洋可再生能源、海洋与生物制品等海洋新兴产业，促进海洋产业转型升级，提升海洋产业发展质量和核心竞争力，抢占国际海洋科技产业竞争制高点，是海洋产业转型升级的必由之路。
“十四五”期间，在数字海洋、透明海洋等新兴技术的推动下，随着我国海洋产业从传统产业转变为向科技要潜力、向远洋要资源、向业态创新要未来的创新型产业，年均增速可达8%-10%左右，到2025年海洋生产总值有望超过14万亿元，占GDP比重达到10%左右。
“十四五”期间，如何解决关键要素资源盘活问题、获取国家支持开展先行试点，将成为决定一个地区转型升级能否成功的“制胜一招”。经略中国产业研习社在区域产业发展趋势与机遇研判、区域资源禀赋价值提升、区域经济差异化定 位、区域创新突破发展战略、特色产业聚集区、战略新兴产业导入培育与传统产业转型升级、区域强势产业IP打造、区域经济生态自治共同体顶层设计、区域龙头企业指数级增长战略设计、区域精益发展、新经济生态构建与运营等颇有研究和实践，为各地方区域/高新区提供“十四五”规划、产业发展规划编制等服务。
