理财规划师职业技能培训！

理财规划师【王洋老师】
运用理财规划的原理，技术和方法，针对个人，家庭以及中小企业，机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员
从事的工作主要包括：
1，建立客户联系
2，收集客户信息
3，分析和评估客户的财务状况
4，为客户指定理财方案
5，协助客户实施理财方案
6，对理财方案的实施效果进行评估，进而对理财方案作出修正