2018金融理财师能力培训与考证培训开始招生
一、培训背景
我国经济的高速增长带动了个人收入的增长和家庭财富的增长，面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求，国内绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、品种丰富的个人金融理财服务。但由于市场处于起步阶段，各金融机构对专业人员的培训、考核、选拔和资格认证十分有限。因此，中国金融服务业迫切需要金融理财方面的专业资格认证和执业操作规范，以满足客户对金融理财专业化服务的要求。
二、中心简介
中国金融理财标准委员会于2007年8月正式授权西南财经大学开展CFP阶段金融理财师（AFP）培训。西南财经大学是继北京、上海两家单位之后，成为国内第三所、西部地区所获授权开展CFP教育培训点。
西南财经大学高度重视中国金融理财标准委员会的授权，为开展CFP教育培训成立了“国际CFP成都项目中心”，集中校内外教师资源和教学设施，对外开展金融理财教育培训。
中心的宗旨是：按照中国金融理财标准委员会的严格要求，以高素质的师资、高品质的讲授、专业的培训管理和对学员的全方位服务，打造中国金融理财教育培训精品，为中国金融教育和中国金融理财业的发展提供智力支持与服务。
三、培训对象
银行、保险公司、证券公公基金公司、会计师事务所、律师事务所等金融理财从业人员。
四、培训优势
丰富的培训经验 注重实效的培训理念 强大雄厚的师资阵容
我们先后为中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国光大银行、重庆银行、三峡银行、招商银行、中国民生银行、中信银行、华夏银行、重庆农商银行、成都农商行等金融机构举办金融理财师AFP培训，学员遍布北京、四川、重庆、云南、贵州、河南、湖北、江苏、黑龙江、辽宁、甘肃、新疆等省（市、自治区），通过率达90%以上。
五、报名事宜
上课日期：2018.4月，即日起开始报名，各地报名人数达到40人以上即可开班。
培训地点：将依据实际情况和需要，设在教学部或培训对象所在地。
培训方式： 集中班：集中授课18天共计108学时（具体根据单位实际安排而定）
周末班：9个星期双休日18天共108学时。
培训人数： 40-60人/期。
资格认证考试时间：每个周末在全国10个固定考点均有AFP考试,西南地区统一在成都集中进行资格认证考试（根据自己时间在网上进行预约考试）。
七、师资简介
胡秋明：西南财大保险学院社会保障系主任，保险学博士，教授、硕士生导师。主要研究领域：社会保障理论与政策、国际养老金制度改革与发展、企业年金理论与实务、风险管理与保险。
王伊琳：西南财大保险学院保险学博士，副教授。主讲AFP资格认证，CFP资格认证，EFP资格认证保险规划等模块课程。
赖叔懿：金融学博士，西南财经大学金融学院副研究员、FPSB China AFP资格认证资深讲师、招商银行及民生银行等多家银行理财业务顾问。
翟立宏：金融学博士，西南财经大学金融学院教授，硕士生导师，信托与西财研究所所长。
谈李荣：法学博士，副教授，博士生导师，美国哥伦比亚大学法学院、哈佛大学法学院访问学者，西南财经大学国际经济法研究所所长、金融法研究中心副主任， 《财经法学译丛》执行主编，中国法学会国际经济法研究会理事。
李双海：会计学博士 四川大学工商管理学院副教授，会计与公司金融系副主任，硕士生导师，中国注册会计师。
吕敏 ：西南财经大学财税学院副教授，经济学博士，财税专业硕士管理中心副主任，2008年美国佐治亚州立大学访问学者。
周铁军：西南财经大学财税学博士，副教授，现为财政部中国总会计师协会财税项目教师，人民银行中国金融培训中心国际注册信贷分析师教师，成都市税收学会常务理事。
欧阳勇：金融学博士，西南财经大学金融学院副教授，硕士生导师。
尹宇明：电子科技大学经济学博士，国际金融理财师（CFP）成都项目中心。
尹志超：首都经济贸易大学金融学院教授，博士生导师，院长，曾任西南财经大学金融学院教授，博士生导师，中国家庭金融调查与研究中心副主任，金融系主任
郑亚光：会计学宝石，四川大学锦江学院会计学院执行院长，原西南财经大学财务系副主任，硕士生导师，曾担任上市公司董事长。
蔡栋梁：金融学博士，四川大学经济学院财富管理（理财产品市场）博士后，西南财经大学金融学院教师，信托与理财研究所研究员。
何宇轩：清华大学工商管理（MBA），国际财资管理师（CTP）公司金融独立研究人，亿富智库首席研究顾问，中国精细化研究所研究员。
八、认证条件
（AFP）资格认证制度的“4E”标准。
1E教育（Education）
获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的个条件。AFP资格申请人完成培训，通过结业考委员会提出参加AFP资格考试的申请。
AFP资格申请人在培训方面满足认证标准的方式一共有三种：
1、标准培训
按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。
2、挑战身份
拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人，具有“挑战身份”，可申请豁免全部培训课程，直接参加资格考试。
3、学分评估
拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。
2E考试（Examination）
通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。
3E从业经验（Experience）
满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。
AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构；会计师事务所；律师事务所；中国金融理财标准委员会认定的其他机构。
AFP资格申请人从业经验的时间要求是：
大专以下学历者、大专学历者、大学本科学历者、硕士及以上学历者，分别需要7年、3年、2年、1年以上的全职工作经历或等同的兼职工作经历；（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。
4E职业道德（Ethics）
满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。按照中国金融理财标准委员会的规定，AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。
九、联系我们
国际CFP成都项目中心重庆教学点：重庆江北财经培训学校
学校地址：江北校区——重庆市江北区嘉陵五村26号（江北区委党校一楼）
我国经济的高速增长带动了个人收入的增长和家庭财富的增长，面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求，国内绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、品种丰富的个人金融理财服务。但由于市场处于起步阶段，各金融机构对专业人员的培训、考核、选拔和资格认证十分有限。因此，中国金融服务业迫切需要金融理财方面的专业资格认证和执业操作规范，以满足客户对金融理财专业化服务的要求。
二、中心简介
中国金融理财标准委员会于2007年8月正式授权西南财经大学开展CFP阶段金融理财师（AFP）培训。西南财经大学是继北京、上海两家单位之后，成为国内第三所、西部地区所获授权开展CFP教育培训点。
西南财经大学高度重视中国金融理财标准委员会的授权，为开展CFP教育培训成立了“国际CFP成都项目中心”，集中校内外教师资源和教学设施，对外开展金融理财教育培训。
中心的宗旨是：按照中国金融理财标准委员会的严格要求，以高素质的师资、高品质的讲授、专业的培训管理和对学员的全方位服务，打造中国金融理财教育培训精品，为中国金融教育和中国金融理财业的发展提供智力支持与服务。
三、培训对象
银行、保险公司、证券公公基金公司、会计师事务所、律师事务所等金融理财从业人员。
四、培训优势
丰富的培训经验 注重实效的培训理念 强大雄厚的师资阵容
我们先后为中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国光大银行、重庆银行、三峡银行、招商银行、中国民生银行、中信银行、华夏银行、重庆农商银行、成都农商行等金融机构举办金融理财师AFP培训，学员遍布北京、四川、重庆、云南、贵州、河南、湖北、江苏、黑龙江、辽宁、甘肃、新疆等省（市、自治区），通过率达90%以上。
五、报名事宜
上课日期：2018.4月，即日起开始报名，各地报名人数达到40人以上即可开班。
培训地点：将依据实际情况和需要，设在教学部或培训对象所在地。
培训方式： 集中班：集中授课18天共计108学时（具体根据单位实际安排而定）
周末班：9个星期双休日18天共108学时。
培训人数： 40-60人/期。
资格认证考试时间：每个周末在全国10个固定考点均有AFP考试,西南地区统一在成都集中进行资格认证考试（根据自己时间在网上进行预约考试）。
七、师资简介
胡秋明：西南财大保险学院社会保障系主任，保险学博士，教授、硕士生导师。主要研究领域：社会保障理论与政策、国际养老金制度改革与发展、企业年金理论与实务、风险管理与保险。
王伊琳：西南财大保险学院保险学博士，副教授。主讲AFP资格认证，CFP资格认证，EFP资格认证保险规划等模块课程。
赖叔懿：金融学博士，西南财经大学金融学院副研究员、FPSB China AFP资格认证资深讲师、招商银行及民生银行等多家银行理财业务顾问。
翟立宏：金融学博士，西南财经大学金融学院教授，硕士生导师，信托与西财研究所所长。
谈李荣：法学博士，副教授，博士生导师，美国哥伦比亚大学法学院、哈佛大学法学院访问学者，西南财经大学国际经济法研究所所长、金融法研究中心副主任， 《财经法学译丛》执行主编，中国法学会国际经济法研究会理事。
李双海：会计学博士 四川大学工商管理学院副教授，会计与公司金融系副主任，硕士生导师，中国注册会计师。
吕敏 ：西南财经大学财税学院副教授，经济学博士，财税专业硕士管理中心副主任，2008年美国佐治亚州立大学访问学者。
周铁军：西南财经大学财税学博士，副教授，现为财政部中国总会计师协会财税项目教师，人民银行中国金融培训中心国际注册信贷分析师教师，成都市税收学会常务理事。
欧阳勇：金融学博士，西南财经大学金融学院副教授，硕士生导师。
尹宇明：电子科技大学经济学博士，国际金融理财师（CFP）成都项目中心。
尹志超：首都经济贸易大学金融学院教授，博士生导师，院长，曾任西南财经大学金融学院教授，博士生导师，中国家庭金融调查与研究中心副主任，金融系主任
郑亚光：会计学宝石，四川大学锦江学院会计学院执行院长，原西南财经大学财务系副主任，硕士生导师，曾担任上市公司董事长。
蔡栋梁：金融学博士，四川大学经济学院财富管理（理财产品市场）博士后，西南财经大学金融学院教师，信托与理财研究所研究员。
何宇轩：清华大学工商管理（MBA），国际财资管理师（CTP）公司金融独立研究人，亿富智库首席研究顾问，中国精细化研究所研究员。
八、认证条件
（AFP）资格认证制度的“4E”标准。
1E教育（Education）
获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的个条件。AFP资格申请人完成培训，通过结业考委员会提出参加AFP资格考试的申请。
AFP资格申请人在培训方面满足认证标准的方式一共有三种：
1、标准培训
按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。
2、挑战身份
拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人，具有“挑战身份”，可申请豁免全部培训课程，直接参加资格考试。
3、学分评估
拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。
2E考试（Examination）
通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。
3E从业经验（Experience）
满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。
AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构；会计师事务所；律师事务所；中国金融理财标准委员会认定的其他机构。
AFP资格申请人从业经验的时间要求是：
大专以下学历者、大专学历者、大学本科学历者、硕士及以上学历者，分别需要7年、3年、2年、1年以上的全职工作经历或等同的兼职工作经历；（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。
4E职业道德（Ethics）
满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。按照中国金融理财标准委员会的规定，AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。
九、联系我们
国际CFP成都项目中心重庆教学点：重庆江北财经培训学校
学校地址：江北校区——重庆市江北区嘉陵五村26号（江北区委党校一楼）
