重庆2018理财规划师证书什么时候开始报名测试
一、全方位解读理财规划师
访国家职业技能鉴定专家委员会委员、理财规划师专业委员会秘书长、北京理财规划师协会会长、
北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁刘彦斌。
（1）：理财规划师作为一个新职业是从什么时候出现的？
A：理财规划师可以说是我从美国引渡过来的一个职业，当时觉得它在中国的市场潜力巨大。我印
象中，在2003、2004年美国职业排行榜中，理财规划师是排在第3名的位置，算是热门职业。
（2）：理财规划师能帮我什么忙？
A：国家理财规划师顾名思义就是为客户提供全面理财规划的专业人员，当然也可以为自己理财。
如果你现在有100万闲置资金，你又对金融方面的知识不甚了解，没有把握，那么显然你需要
一个理财师帮你理财。他可以为你科学地运用理财规划的原理、技术和方法提供综合性理财咨
询服务，达到你理财的目标。
（3）：我能否报考国家理财规划师呢？
A：现在考国家理财规划师，一般还是银行、保险、基金等金融方面的从业人员居多。理财规划师
还是需要具备一定金融方面的专业知识。当然个人学习理财规划也很好，像大学生就可以学一
学，考一考。一方面增加一技之长，同时也可以帮助自己理财、丰富金融知识。当然并不是你
有了理财规划师的证书，你就“出师”了，在工作中，理财规划师还需要积累大量的实际经验。
（4）：理财规划师是高薪职业吗？
A：理财规划师待遇的问题，有高有低。一个高水平有名气的理财规划师年薪可能上百万甚至千万
，像一些基金或基金的经理等等，但并不是所有的理财规划师都能达到这种水平。我想每
一个职业都有拿高薪的那个阶层。一个好的医生、律师，它们的年薪都很可观。所以，如果你
的能力达到了高水平，自然薪水也就达到了高水平。
（5）：我能自己开理财公司吗？
A：在中国，理财规划师还需要一段时间的发展。个人做理财比较困难，像你说的开理财公司，我
们现在自己也在做一些个人的理财公司，但是都不理想。一方面是现在的理财公司水平普遍不
高，更重要的是缺乏公信力。老百姓不相信你，中国人传统思想又财不外露，因此困难比较大。
二、证书含金量
目前我国财务金融行业的证书已经取消了很多，而此理财规划师证书已经成为准入承认
的金融行业证书，而像之前从业资格证书方面的入门的初级的证书，如会计从业资格、会计职称、
证券从业资格、银行从业资格、保险从业资格、基金从业资格什么的，这类证书只是入门的门槛，
含金量不高，而且每进入一个行业就必须要考一个从业证书，比较繁琐。而《国家职业资格-理财
规划师》职业资格认证是由国家人力资源和社会保障部依据国家职业标准开发设置的，是为满足金
融服务业所需专业人才而制定的国家职业资格等级认证，是高于从业证书的中高端认证，是目前财
务金融行业都认可的。一证在手就不需要再考其他证书。
理财规划师是国际金融领域一种的个人理财资格认证。被誉为“受尊敬的职业”。国内金融
业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出
现，也急需大批的专业理财规划师。据机构预测，未来几年内理财规划师将成为继注册会计师
、金融分析师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。
三、培训内容
风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
、理财规划原理，会计基础，财务基础，宏观经济分析，金融、税收、法律基础、理财计算等。
四、考试时间
全国统一考试时间：5月/11月中旬
五、报名方式
1、报名时间：
现在开始报名，早报名早省心。
2、报名资料：
1、身份证、学历证（学生证）复印件各1份；
2、近期2寸彩色（红蓝底均可）登记照4张；
3、职业资格鉴定申报表1份。
联系人：董老师：18702598374（微信同号）联系Q Q：1993513688
报名地址：证书全国通用，具体详情可打电话咨询。
访国家职业技能鉴定专家委员会委员、理财规划师专业委员会秘书长、北京理财规划师协会会长、
北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁刘彦斌。
（1）：理财规划师作为一个新职业是从什么时候出现的？
A：理财规划师可以说是我从美国引渡过来的一个职业，当时觉得它在中国的市场潜力巨大。我印
象中，在2003、2004年美国职业排行榜中，理财规划师是排在第3名的位置，算是热门职业。
（2）：理财规划师能帮我什么忙？
A：国家理财规划师顾名思义就是为客户提供全面理财规划的专业人员，当然也可以为自己理财。
如果你现在有100万闲置资金，你又对金融方面的知识不甚了解，没有把握，那么显然你需要
一个理财师帮你理财。他可以为你科学地运用理财规划的原理、技术和方法提供综合性理财咨
询服务，达到你理财的目标。
（3）：我能否报考国家理财规划师呢？
A：现在考国家理财规划师，一般还是银行、保险、基金等金融方面的从业人员居多。理财规划师
还是需要具备一定金融方面的专业知识。当然个人学习理财规划也很好，像大学生就可以学一
学，考一考。一方面增加一技之长，同时也可以帮助自己理财、丰富金融知识。当然并不是你
有了理财规划师的证书，你就“出师”了，在工作中，理财规划师还需要积累大量的实际经验。
（4）：理财规划师是高薪职业吗？
A：理财规划师待遇的问题，有高有低。一个高水平有名气的理财规划师年薪可能上百万甚至千万
，像一些基金或基金的经理等等，但并不是所有的理财规划师都能达到这种水平。我想每
一个职业都有拿高薪的那个阶层。一个好的医生、律师，它们的年薪都很可观。所以，如果你
的能力达到了高水平，自然薪水也就达到了高水平。
（5）：我能自己开理财公司吗？
A：在中国，理财规划师还需要一段时间的发展。个人做理财比较困难，像你说的开理财公司，我
们现在自己也在做一些个人的理财公司，但是都不理想。一方面是现在的理财公司水平普遍不
高，更重要的是缺乏公信力。老百姓不相信你，中国人传统思想又财不外露，因此困难比较大。
二、证书含金量
目前我国财务金融行业的证书已经取消了很多，而此理财规划师证书已经成为准入承认
的金融行业证书，而像之前从业资格证书方面的入门的初级的证书，如会计从业资格、会计职称、
证券从业资格、银行从业资格、保险从业资格、基金从业资格什么的，这类证书只是入门的门槛，
含金量不高，而且每进入一个行业就必须要考一个从业证书，比较繁琐。而《国家职业资格-理财
规划师》职业资格认证是由国家人力资源和社会保障部依据国家职业标准开发设置的，是为满足金
融服务业所需专业人才而制定的国家职业资格等级认证，是高于从业证书的中高端认证，是目前财
务金融行业都认可的。一证在手就不需要再考其他证书。
理财规划师是国际金融领域一种的个人理财资格认证。被誉为“受尊敬的职业”。国内金融
业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出
现，也急需大批的专业理财规划师。据机构预测，未来几年内理财规划师将成为继注册会计师
、金融分析师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。
三、培训内容
风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
、理财规划原理，会计基础，财务基础，宏观经济分析，金融、税收、法律基础、理财计算等。
四、考试时间
全国统一考试时间：5月/11月中旬
五、报名方式
1、报名时间：
现在开始报名，早报名早省心。
2、报名资料：
1、身份证、学历证（学生证）复印件各1份；
2、近期2寸彩色（红蓝底均可）登记照4张；
3、职业资格鉴定申报表1份。
联系人：董老师：18702598374（微信同号）联系Q Q：1993513688
报名地址：证书全国通用，具体详情可打电话咨询。
