理财师发展前景如何
理财规划师(CHFP)
理财规划师作为新型的金融服务职业,被中央电视台评为全球热门职业之一,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富,制定可行的预算计划,规划用于储蓄或投资的资金。
课程内容:
基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解
联系方式:浙江省委党校社会主义学院1楼108室(杭州市文一路80号)
联系人: 朱老师 0571-85521001 /15557139653 Q Q: 1499803270
理财规划师作为新型的金融服务职业,被中央电视台评为全球热门职业之一,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富,制定可行的预算计划,规划用于储蓄或投资的资金。
课程内容:
基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解
联系方式:浙江省委党校社会主义学院1楼108室(杭州市文一路80号)
联系人: 朱老师 0571-85521001 /15557139653 Q Q: 1499803270