三级二级一级金融理财规划师考试报名条件
目前浙江省开办高级企业培训师，高级人力资源管理师、高级物流师、营养师、心理咨询师、理财规划师培训学校，咨询热线0571-85521001。
理财规划师国家职业资格认证（CHFP）是由人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识，以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具，以培养财富管理精英为目标，培养学员的专业理财规划知识与能力。
一、培训对象
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、销售从业人员；银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理； 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师； 从事收藏、典当工作的相关人员； 各高校相关保险、银行、金融等专业大学生； 对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
二、培训目标
理财是理一生的财，不仅仅是解决燃眉之急的金钱问题而已。根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
三、课程内容
基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
四、培训特色
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；
五、考试时间及收费
全国统考11月、5月中旬 高级理财师15800元 中级理财师3900元 助理理财师2900元
国家证书—— 全国通用，且与WTO的150多个成员国签署互认协议，
终生有效；
政策大力支持—— 持有国家理财规划师资格证书人员，享受中级职称，同
时享受入户加分及国家补贴福利待遇；
职场升职砝码—— 无论就职银行、证券、保险机构，还是投资理财机构，
能快速提升职场竞争力，助您走上高薪职业之路。
六、报考资料及联系方式
1、填写申报表 2、两寸白底彩照片四张 3、身份证、学历证书原件及复印件各一份
联系方式：杭州市文一路80号/余杭塘路69号浙江省委党校社会主义学院108室
：0571-85521001 15557139653 联系人：朱老师 Q Q: 1499803270
理财规划师国家职业资格认证（CHFP）是由人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识，以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具，以培养财富管理精英为目标，培养学员的专业理财规划知识与能力。
一、培训对象
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、销售从业人员；银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理； 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师； 从事收藏、典当工作的相关人员； 各高校相关保险、银行、金融等专业大学生； 对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
二、培训目标
理财是理一生的财，不仅仅是解决燃眉之急的金钱问题而已。根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
三、课程内容
基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
四、培训特色
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；
五、考试时间及收费
全国统考11月、5月中旬 高级理财师15800元 中级理财师3900元 助理理财师2900元
国家证书—— 全国通用，且与WTO的150多个成员国签署互认协议，
终生有效；
政策大力支持—— 持有国家理财规划师资格证书人员，享受中级职称，同
时享受入户加分及国家补贴福利待遇；
职场升职砝码—— 无论就职银行、证券、保险机构，还是投资理财机构，
能快速提升职场竞争力，助您走上高薪职业之路。
六、报考资料及联系方式
1、填写申报表 2、两寸白底彩照片四张 3、身份证、学历证书原件及复印件各一份
联系方式：杭州市文一路80号/余杭塘路69号浙江省委党校社会主义学院108室
：0571-85521001 15557139653 联系人：朱老师 Q Q: 1499803270
