平顶山市理财规划师是什么理财规划师报名条件是什么
平顶山市理财规划师是什么，理财规划师报名条件是什么
全国通用的理财规划师证书报名时间 报名流程及报考要求。理财师首先应帮客户打理日常的现金、大宗消费资金、教育和养老等费用。这是人生中不得不花的钱，都属于保命的钱，不能冒风险。保护好这些钱，相当于为理财金字塔搭建了一个结实的底座，有了这个底座再去做投资，就更加稳妥了。
有了钱，理财师还要懂得科学的为客户，缴完税剩下的钱才真正是自己的。理财师要想办法把它传承给下一代，而且还要防止因为婚姻的变故，而让家庭资产出现损失。为客户管理一生中财务问题的过程就是理财规划。
理财师首先要学习顾问式营销。理财师就是要做“专业的医生”，站在客户需求的角度，真正看到客户的问题。通过专业的方案，帮助客户达到目标。当方案确定之后，理财师要给客户配置合适的产品，直到真正解决客户的需求。
当然，作为一名专业的理财师，理财基础知识不可或缺。你可以很快和客户拉近关系，但是当客户问你金融问题的时候，你却不知道怎么回答，客户该怎么相信你？
后应该学习实务理财规划知识，将理论落实到实践。包括家庭基础规划、保险规划、投资规划、税收规划、婚姻财产和遗产规划，每一项都要掌握，才能游刃有余为客户规划资产，帮助客户实现人生目标!
搞清楚理财师是干什么的，是理财师成长的步。想必现在大家对理财师都有一定的了解了，这是一条任重道远的成长之路。从现在开始，改变金融营销的思维模式，学习理财师的专业知识，你将成为一个对客户更有价值的人。
想要让客户对你有充分的信任并且会认为你是一个有价值的人，那么一些高含金量的证书是少不了的，小编下面就给大家介绍一下金融行业高含金量的资格证书之一：RFP证书。
注册财务策划师是由美国注册财务策划师学会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
报名咨询联系人：周老师
电话： 133-1942-4962
地址：江西省南昌师范大学北京西路437号
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