上海交通大学股权投资总裁班
知识前沿，重点突出
课程涵盖了金融领域前沿理论知识（包含新三板、企业兼并、上市等）以及国内外实战经验；同时重点讲授股权投资在中国的发展及应用，提升能力，实现企业财富倍增。
3、 案例教学，学用结合
分析国内外新案例，探讨股权投融资策略；帮助学员将理论成果、实践经验和可行性解决方案结合在一起，学以致用、融会贯通，以提高分析和处理复杂的投资经营难题的能力。
4、 活动丰富，专家论道
定期举办投融资讲座、项目路演、沙龙活动、海外游学、班级联谊、创投联谊会等丰富的活动，聆听国内金融专家、投资专家、行业精英等知名人士论道说法，洞悉国内外新资本市场趋势。
5、 精英荟萃、广聚人脉
聚集了各界精英人才，为学员提供面对面交流且可获得、风投、优势资源和共同发展的合作机会。通过上海交通大学海外学院永不毕业的学习平台，发展同学经济，共享同学资源。
详细介绍：http://www.sjt***/
【联系方式】
联系人：金老师 彭老师
手 机：133-6196-1191
电 话：021- 6048-5354
E-mail：sjtu_edu@12***
地 址：上海市华山路1954号上海交通大学浩然高科技大厦9楼（200030）
【课程收益】
1、培养一大批懂得股权基金融资的企业家和股权投资基金的管理者与投资者；
2、企业家将了解到在制定企业发展战略时如何寻找和选择相应的资本运营与管理模式；
3、投资者将了解到如何设立、运作与管理股权投资基金，寻找和选择有利的投资机会；
4、会计和法律工作者了解到如何为股权投资基金的发展和企业的投融资提供相应的服务。
【招生对象】
l 民营企业、国有企业董事长、总经理或高层管理者；
l 创业投资公司、股权投资公司、银行、基金、资产管理、保险、担保、高科技公司的高层管理人员；
l 会计师事务所及律师事务所高级管理人员；
l 有意进入、从事股权和创业投融资行业人士。
【课程介绍】
模块一：宏观经济与政策及资本市场分析
⑴ 产业政策解读与分析：
国家政策规划解读（2011-2015年）
产业投资政策分析与产业发展
国际投资基金关注的热点产业
⑵ 中国资本市场的投融资战略及技巧：
中国资本市场中的企业生存法则
金融战略思维：全局观研判中国资本市场趋势
未来中国新兴产业六大发展趋势
培养大战略思维全局观的基础
道、墨、佛、兵各家派的管理解读
模块二：“融”与“投”--股权融投资途径、程序、工具与方略
⑶ 基金的募集及其管理模式：
股权与创投基金的发起
基金的有限合伙制及其他资本形式
基金管理公司的组织架构
基金管理的政策框架和法律环境
⑷ 融资前准备与融资工具分析：
商业计划书撰写与项目选择标准
管理团队建设
尽职调查与企业财务、技术、经营、法律环境分析
企业估值的若干方法
融资工具分析
⑸ 投融资协议与相关法律问题：
保密协议内容及其需注意的法律问题
条款清单（TERM SHEET）的内容及法律效力解析
融资结构的选择及安排
投融资协议核心条款设计与解析
⑹ 融资企业的财务管理与税务筹划：
企业财务报表分析
企业股改
资本结构分析
企业融资的税务筹划
⑺ 股权投资策略与投资程序
佳投资公司的寻找与筛选策略
对拟投资企业项目的可行性研究和经济社会评价
对拟投资企业的尽职调查和投资谈判
对拟投资企业的财务分析和企业估值
模块三：“管”与“退”--股权投资后监管与退出机制
⑻上市前股权激励
现代企业薪酬激励体系模型
股权激励的主要形式及作用
实施股权激励的要素与来源
股权分置改革与股权激励
拟上市股权激励案例分析
⑼ 国内上市融资
国内资本市场概述与上市地比较
上市前的准备工作（梳理财务、法律结构）
上市标准的介绍
上市前引进投资的要点
上市过程中的重点问题探讨
增发与市值管理
⑽ 境外上市融资
中国企业海外上市简介
境外上市的方式和架构的选择
海外上市地点的选择
香港、美国、澳大利亚等境外上市的条件和流程
境外资本市场再融资（以香港为例）
海外上市后回归A股的新研究
⑾ 新三板股权转让
新三板的历史、现状及前景
企业挂牌新三板的途径及流程
新三板上柜法律实务与案例分析
新三板对企业融资发展意义
⑿ 企业兼并、收购与重组
企业并购、重组战略规划
团队组织与运作
目标公司尽职调查与估值
交易结构设计和资金安排
并购、重组谈判及协议
⒀ 并购重组中的股权纠纷及风险管理
并购重组交易潜在纠纷预先防范及后续解决方式
并购重组交易的涉税风险
并购重组交易结构的法律风险
模块四：热点行业案例分析
① 中国新能源与节能环保领域投资现状、发展趋势与案例分析
② 高科技农业的发展机遇与案例分析
③ 文化产业发展新趋势、投资模式与案例分析
④ TMT领域投融资热点、发展趋势与案例分析
⑤ 国内先进制造业领域现状、发展趋势与案例分析
⑥ 股权基金与房地产投融资创新与案例分析
⑦ 中国快速消费品领域发展现状、投资热点与案例分析
⑧ PE在医疗健康领域的投资策略与案例分析
每期按学员结构安排5个课程
模块五：选修课程
① 商业模式创新与设计：商业模式的设计思路；商业模式的战略定 位；商业模式的测评；商业模式的实施。
② 阅人有术-识别成功者的DNA：成功者的特质、成功者与职业人的差别；识别具备成功因子的创业者；构建完创业团队。
③ 投融资创新－融资租赁
④ 股权基金与证券市场
⑤ 天使投资
⑥ 互联网金融
模块六：高端讲座论坛、移动课堂与游学
① 学员将终身免费受邀参加学院一年十余次的高端讲座、论坛，聆听国内金融专家、投资专家、行业精英等知名人士论道说法，洞悉国内外新资本市场趋势。
② 定期举办项目路演、沙龙活动等丰富的活动。
③ 定期组织香港、英国、美国等移动课堂。参观访问香港联合交易所、摩根士丹利、伦敦证券交易所、纳斯达克、华尔街等金融机构，了解境外资本市场学习先进投资管理经验。
【师资介绍】
沈南鹏（讲座师资）
红杉资本中国基金创始及执行合伙人。
福布斯2012年全球佳投资人中排名高的华人投资者，并蝉联2011及2010年中国佳创投人；被评为亚洲风险投资杂志2010年风险投资家、CCTV2006年度中国经济人物、2010年华人经济领袖。沈南鹏是携程旅行网的联合创始人及董事、如家连锁酒店的联合创始人及联席董事长、分众传媒及易居中国的董事；创立携程旅行网前曾分别就职志银行、雷曼兄弟证券和花旗银行。
吴晓波（讲座师资）
财经作家，哈佛大学访问学者。北京大学案例研究中心中国企业史研究室主任、客座研究员。
金岩石（讲座师资）
独立经济学家。上海交通大学海外教育学院金融研究所所长，鑫星伊顿投资顾问公司总裁，2010年荣获中国证券市场20年 “具影响力人物奖”，北大、清华，中山，浙大，中欧，等高等院校的EMBA教授。被海内外媒体誉为“索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”
课程涵盖了金融领域前沿理论知识（包含新三板、企业兼并、上市等）以及国内外实战经验；同时重点讲授股权投资在中国的发展及应用，提升能力，实现企业财富倍增。
3、 案例教学，学用结合
分析国内外新案例，探讨股权投融资策略；帮助学员将理论成果、实践经验和可行性解决方案结合在一起，学以致用、融会贯通，以提高分析和处理复杂的投资经营难题的能力。
4、 活动丰富，专家论道
定期举办投融资讲座、项目路演、沙龙活动、海外游学、班级联谊、创投联谊会等丰富的活动，聆听国内金融专家、投资专家、行业精英等知名人士论道说法，洞悉国内外新资本市场趋势。
5、 精英荟萃、广聚人脉
聚集了各界精英人才，为学员提供面对面交流且可获得、风投、优势资源和共同发展的合作机会。通过上海交通大学海外学院永不毕业的学习平台，发展同学经济，共享同学资源。
详细介绍：http://www.sjt***/
【联系方式】
联系人：金老师 彭老师
手 机：133-6196-1191
电 话：021- 6048-5354
E-mail：sjtu_edu@12***
地 址：上海市华山路1954号上海交通大学浩然高科技大厦9楼（200030）
【课程收益】
1、培养一大批懂得股权基金融资的企业家和股权投资基金的管理者与投资者；
2、企业家将了解到在制定企业发展战略时如何寻找和选择相应的资本运营与管理模式；
3、投资者将了解到如何设立、运作与管理股权投资基金，寻找和选择有利的投资机会；
4、会计和法律工作者了解到如何为股权投资基金的发展和企业的投融资提供相应的服务。
【招生对象】
l 民营企业、国有企业董事长、总经理或高层管理者；
l 创业投资公司、股权投资公司、银行、基金、资产管理、保险、担保、高科技公司的高层管理人员；
l 会计师事务所及律师事务所高级管理人员；
l 有意进入、从事股权和创业投融资行业人士。
【课程介绍】
模块一：宏观经济与政策及资本市场分析
⑴ 产业政策解读与分析：
国家政策规划解读（2011-2015年）
产业投资政策分析与产业发展
国际投资基金关注的热点产业
⑵ 中国资本市场的投融资战略及技巧：
中国资本市场中的企业生存法则
金融战略思维：全局观研判中国资本市场趋势
未来中国新兴产业六大发展趋势
培养大战略思维全局观的基础
道、墨、佛、兵各家派的管理解读
模块二：“融”与“投”--股权融投资途径、程序、工具与方略
⑶ 基金的募集及其管理模式：
股权与创投基金的发起
基金的有限合伙制及其他资本形式
基金管理公司的组织架构
基金管理的政策框架和法律环境
⑷ 融资前准备与融资工具分析：
商业计划书撰写与项目选择标准
管理团队建设
尽职调查与企业财务、技术、经营、法律环境分析
企业估值的若干方法
融资工具分析
⑸ 投融资协议与相关法律问题：
保密协议内容及其需注意的法律问题
条款清单（TERM SHEET）的内容及法律效力解析
融资结构的选择及安排
投融资协议核心条款设计与解析
⑹ 融资企业的财务管理与税务筹划：
企业财务报表分析
企业股改
资本结构分析
企业融资的税务筹划
⑺ 股权投资策略与投资程序
佳投资公司的寻找与筛选策略
对拟投资企业项目的可行性研究和经济社会评价
对拟投资企业的尽职调查和投资谈判
对拟投资企业的财务分析和企业估值
模块三：“管”与“退”--股权投资后监管与退出机制
⑻上市前股权激励
现代企业薪酬激励体系模型
股权激励的主要形式及作用
实施股权激励的要素与来源
股权分置改革与股权激励
拟上市股权激励案例分析
⑼ 国内上市融资
国内资本市场概述与上市地比较
上市前的准备工作（梳理财务、法律结构）
上市标准的介绍
上市前引进投资的要点
上市过程中的重点问题探讨
增发与市值管理
⑽ 境外上市融资
中国企业海外上市简介
境外上市的方式和架构的选择
海外上市地点的选择
香港、美国、澳大利亚等境外上市的条件和流程
境外资本市场再融资（以香港为例）
海外上市后回归A股的新研究
⑾ 新三板股权转让
新三板的历史、现状及前景
企业挂牌新三板的途径及流程
新三板上柜法律实务与案例分析
新三板对企业融资发展意义
⑿ 企业兼并、收购与重组
企业并购、重组战略规划
团队组织与运作
目标公司尽职调查与估值
交易结构设计和资金安排
并购、重组谈判及协议
⒀ 并购重组中的股权纠纷及风险管理
并购重组交易潜在纠纷预先防范及后续解决方式
并购重组交易的涉税风险
并购重组交易结构的法律风险
模块四：热点行业案例分析
① 中国新能源与节能环保领域投资现状、发展趋势与案例分析
② 高科技农业的发展机遇与案例分析
③ 文化产业发展新趋势、投资模式与案例分析
④ TMT领域投融资热点、发展趋势与案例分析
⑤ 国内先进制造业领域现状、发展趋势与案例分析
⑥ 股权基金与房地产投融资创新与案例分析
⑦ 中国快速消费品领域发展现状、投资热点与案例分析
⑧ PE在医疗健康领域的投资策略与案例分析
每期按学员结构安排5个课程
模块五：选修课程
① 商业模式创新与设计：商业模式的设计思路；商业模式的战略定 位；商业模式的测评；商业模式的实施。
② 阅人有术-识别成功者的DNA：成功者的特质、成功者与职业人的差别；识别具备成功因子的创业者；构建完创业团队。
③ 投融资创新－融资租赁
④ 股权基金与证券市场
⑤ 天使投资
⑥ 互联网金融
模块六：高端讲座论坛、移动课堂与游学
① 学员将终身免费受邀参加学院一年十余次的高端讲座、论坛，聆听国内金融专家、投资专家、行业精英等知名人士论道说法，洞悉国内外新资本市场趋势。
② 定期举办项目路演、沙龙活动等丰富的活动。
③ 定期组织香港、英国、美国等移动课堂。参观访问香港联合交易所、摩根士丹利、伦敦证券交易所、纳斯达克、华尔街等金融机构，了解境外资本市场学习先进投资管理经验。
【师资介绍】
沈南鹏（讲座师资）
红杉资本中国基金创始及执行合伙人。
福布斯2012年全球佳投资人中排名高的华人投资者，并蝉联2011及2010年中国佳创投人；被评为亚洲风险投资杂志2010年风险投资家、CCTV2006年度中国经济人物、2010年华人经济领袖。沈南鹏是携程旅行网的联合创始人及董事、如家连锁酒店的联合创始人及联席董事长、分众传媒及易居中国的董事；创立携程旅行网前曾分别就职志银行、雷曼兄弟证券和花旗银行。
吴晓波（讲座师资）
财经作家，哈佛大学访问学者。北京大学案例研究中心中国企业史研究室主任、客座研究员。
金岩石（讲座师资）
独立经济学家。上海交通大学海外教育学院金融研究所所长，鑫星伊顿投资顾问公司总裁，2010年荣获中国证券市场20年 “具影响力人物奖”，北大、清华，中山，浙大，中欧，等高等院校的EMBA教授。被海内外媒体誉为“索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”
