2019年上海理财规划师考试培训班
2019年上海理财规划师考试培训班
培训对象：
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行管理人员、理财专员及证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。
培训目标：
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2、掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置。
3、分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案。
4、掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划。
5、根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案。
6、根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
报考条件：
凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。
凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。
（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作19年以上。经本职业一级培训达标准学时数。
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级培训达标准学时数。
课程内容：
1、基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础。
2、专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、
房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程。
3、提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划。
4、考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解。
考核和证书颁发：
通过培训，考试合格者将获得人民共和国人力资源和社会保障部颁发的理财规划师职业资格证书。证书全国有效，全国统一编号，网上随时可以查询。
课程特色：
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金。
理财规划师培训24小时咨询热线：
TEL1：021-60649335 TEL2：18621779915
Q Q1：1721254637 Q Q2：1592937927
培训对象：
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行管理人员、理财专员及证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。
培训目标：
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2、掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置。
3、分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案。
4、掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划。
5、根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案。
6、根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
报考条件：
凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。
凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。
（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作19年以上。经本职业一级培训达标准学时数。
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级培训达标准学时数。
课程内容：
1、基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础。
2、专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、
房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程。
3、提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划。
4、考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解。
考核和证书颁发：
通过培训，考试合格者将获得人民共和国人力资源和社会保障部颁发的理财规划师职业资格证书。证书全国有效，全国统一编号，网上随时可以查询。
课程特色：
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金。
理财规划师培训24小时咨询热线：
TEL1：021-60649335 TEL2：18621779915
Q Q1：1721254637 Q Q2：1592937927
