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威海银行折戟A股再闯港股,诸多指标低迷亟待融资|IPO研究院
2020-04-15 07:22

不良贷款率上升,拨备覆盖率下降,威海银行亟需上市融资

出品|每日财报

作者|郜融莲

近日,证监会显示已接受了威海市商业银行股份有限公司H股首次公开发行股份的材料。

《每日财报》注意到,威海银行并不是冲击IPO的新面孔了。公开资料显示,2016年威海银行曾于A股排队,但两年多未果,2018年被终止审查。此次该行拟转战港股上市。

威海银行成立于1997年,现辖济南、天津、青岛、烟台、德州等117家分支机构,截至2019年9月末,威海银行总资产为2163亿元。

上市之路一波三折

对于上市这件事情,威海银行已经准备很多年了,但是该行的上市之路充满颠簸。

2013年4月,威海银行在山东证监局进行辅导备案登记,接受银河证券上市辅导。

2016年4月1日,威海银行赶在银行上市大潮向证监会递交上市申请。但在2018年8月,证监会公告显示,已处于“预披露更新”状态的威海银行IPO终止审查,从首次报送申报稿时间计起,至终止审查,威海银行排队长达800多天。

在此之后的一年中,威海银行并没有死心,仍然在准备上市事宜。

2020年3月31日,证监会公告已接收威海银行H股首次公开发行股份的材料。

《每日财报》关于为何会转向港股上市及后续是否会重回A股等问题,发函询问威海银行,对此公司方面表示,现处于公司上市静默期,不方便接受媒体采访。

多渠道补充资本

威海银行曾尝试通过多渠道补充资本。

在上一次IPO被否后,威海银行启动了新一轮定增。2018年8月,山东高速股份有限公司(以下简称山东高速)发布公告称,拟参与威海银行定向发行股份,以2.80元/股认购不超过37725万股,总投资额不超过10.57亿元,认购后持有威海银行不超过13.96%股权。

威海银行表示,此次定向发行股份所募集的资金将全部用于补充该行的核心一级资本,进一步提升财务状况。

截至目前为止,山东高速持有威海银行的股份占比为33.20%,位列大股东。

2018年9月,威海银行增资配股方案获监管批准,中国银监会山东监管局同意该行此次募集股份8亿股,每股面值人民币1元,发行价格2.8元。当年底威海银行表示,已顺利完成新一轮增资扩股,资本实力进一步增强。

截至2019年9月末,威海银行成功发行两期总额共计50亿元的二级资本债券。2019年11月,威海银行也成功发行了30亿元无固定期限资本债券,是全国首批、山东省成功发行无固定期限资本债券的城市商业银行。
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