昆仑万维今年第三笔海外并购 联手奇虎收购Opera
12亿美元！昆仑万维(300418)拟组团公开要约收购挪威上市公司Opera Software ASA(简称“Opera”)，后者以Opera浏览器而全球知名。而这已经是昆仑万维2016年以来宣布的第三次海外投资，投资规模也越来越大，俨然停不下来的节奏。
据昆仑万维2月14日晚间公告，公司拟和奇虎三六零软件(北京)有限公司(简称“奇虎”)、金砖丝路基金管理(深圳)合伙企业(有限合伙)(简称“金砖”)成立买方团，公开要约收购Opera 100%的股权。买方团拟通过金砖丝路二期(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“专项基金”)在中国设立一家特殊目的公司(简称“中国SPV”)，并由中国SPV在中国之外的司法辖区设立一家或多家全资控股的特殊目的公司(简称“境外SPV”)，通过境外SPV实施交易。
据悉，买方团三方已于2016年2月9日签署了协议，专项基金也已于2016年2月9日和Opera签署了交易协议。根据交易协议，专项基金将以每股71挪威克朗，约105亿挪威克朗(约12亿美金)的交易对价，购买Opera 100%的股份。其中，昆仑万维出资金额占收购总价的14%，约合1.68亿美元。根据交易时间表，2016年4月30日前，昆仑万维等方将完成专项基金融资交割，并于2016 年6月30日前完成交易。
昆仑万维此次拟收购的对象Opera公司成立于1995年，总部位于挪威首都奥斯陆，在奥斯陆证券交易所挂牌上市，总股本1.46亿股，是世界的跨平台浏览器公司之一。其开发的支持多页面标签式浏览的Opera浏览器可以在Windows、Mac和Linux3个操作系统平台上运行，并因快速、小巧和极佳的兼容性而广为人知。借助超过10亿的全球受众，Opera帮助出版商通过广告将内容变现，并帮助广告商触及到能为其产生商业价值的受众。
财务数据显示，Opera在2013年~2015年分别实现营业收入3亿美元、4.81亿美元、6.16亿美元；分别实现毛利2.42亿美元、3.43亿美元和3.7亿美元。
从交易价格来看，昆仑万维参与的此次海外并购可谓大手笔。每股71挪威克朗的购买价格相对2月4日(市场上出现潜在收购传闻的前一天)收盘价溢价53%，相对前30天和前90天(均截至2月4日)的交易价值加权分别平均价溢价56%和46%。不过，昆仑万维表示，公司致力于发展成为全球领先的互联网综合服务提供商，Opera拥有全球知名的浏览器产品和庞大的用户群体以及成熟的互联网广告平台，结合公司多年的互联网产品运营和货币化经验，将为公司打造全球化互联网生态链做出贡献。http://www.gub***/list-2192-1.html
如此频繁的海外并购于昆仑万维并不陌生，这已经是昆仑万维2016年以来宣布的第三次海外投资，以昆仑万维品牌为核心的全球化互联网生态链眼看也越来越长。2016年1月11日，昆仑万维宣布斥资9300万美元收购全球大的同性恋社交网络Grindr 60%的股权；2016年1月20日，昆仑万维表示，将向美国新一代机器人公司Woobo投资80万美元，认购其总计242.86万股aa系列优先股，占股20%，并获得Woobo 3个董事席位中的1个董事席位。
西藏旅游在对抗举牌方的同时，意图通过让渡控制权、收购“拉卡拉”实现脱胎换股。而在这场大收购中，公司还恰好绕开了“借壳”标准。
在电子商务领域，“拉卡拉”对大多数人来说并不陌生。根据西藏旅游2月6日发布的重组方案，拉卡拉支付股份有限公司(下称“拉卡拉”)100%股权整体作价110亿元。西藏旅游计划通过发行股份及支付现金的方式实现收购，其中25亿元将现金支付，85亿元由上市公司通过发行股份支付，发行价为18.65元每股。此外，盈利承诺显示，拉卡拉在2016至2018年实现的净利润数分别应达4.5亿、8.6亿和14.5亿元。
在拉卡拉持股5%以上的股东中：联想控股持股31.38%，其转让拉卡拉31.38%股权的交易对价约为34.52亿元；孙陶然直接持有拉卡拉7.67%的股份，交易对价约为8.44亿元；孙浩然直接持有5.39%的拉卡拉股权，所获交易对价为5.93亿元，上述交易对价皆由西藏旅游发行股份支付。其余43名拉卡拉股东大多在持股5%以下，交易对价多以“现金+定增股份”支付，少数以纯现金或纯股份支付。
此外，为提高整合绩效，西藏旅游还拟向配套融资认购方定增，总募资额不超过55亿元，这部分的定增发行价格也是18.65元每股。上述55亿元配套募资中，25亿元将用于支付本次交易的现金对价，24.4亿元用于标的公司募投项目，5.035亿元用于偿还上市公司银行贷款。在配套募资的认购中，孙陶然占据的大头，其将认购34亿元配套募资，此外，联想控股也将认购6亿元。
由此，西藏旅游实现了控制人的变换。此前，国风集团直接持有西藏旅游16.10%的股份，是上市公司的控股股东，欧阳旭及其家族合计持有国风集团76.00%的股权，为上市公司的实际控制人。本次交易完成后，孙陶然及孙浩然将成为西藏旅游的实际控制人。其中，孙陶然直接持有上市公司24.21%的股份，孙浩然直接持有上市公司3.39%的股份，孙陶然还通过蓝色光标间接控制上市公司0.54%的股份(系该公司实际控制人之一)，孙陶然、孙浩然、蓝色光标合计控制上市公司28.14%的股份。（内蒙君正股吧）
据昆仑万维2月14日晚间公告，公司拟和奇虎三六零软件(北京)有限公司(简称“奇虎”)、金砖丝路基金管理(深圳)合伙企业(有限合伙)(简称“金砖”)成立买方团，公开要约收购Opera 100%的股权。买方团拟通过金砖丝路二期(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“专项基金”)在中国设立一家特殊目的公司(简称“中国SPV”)，并由中国SPV在中国之外的司法辖区设立一家或多家全资控股的特殊目的公司(简称“境外SPV”)，通过境外SPV实施交易。
据悉，买方团三方已于2016年2月9日签署了协议，专项基金也已于2016年2月9日和Opera签署了交易协议。根据交易协议，专项基金将以每股71挪威克朗，约105亿挪威克朗(约12亿美金)的交易对价，购买Opera 100%的股份。其中，昆仑万维出资金额占收购总价的14%，约合1.68亿美元。根据交易时间表，2016年4月30日前，昆仑万维等方将完成专项基金融资交割，并于2016 年6月30日前完成交易。
昆仑万维此次拟收购的对象Opera公司成立于1995年，总部位于挪威首都奥斯陆，在奥斯陆证券交易所挂牌上市，总股本1.46亿股，是世界的跨平台浏览器公司之一。其开发的支持多页面标签式浏览的Opera浏览器可以在Windows、Mac和Linux3个操作系统平台上运行，并因快速、小巧和极佳的兼容性而广为人知。借助超过10亿的全球受众，Opera帮助出版商通过广告将内容变现，并帮助广告商触及到能为其产生商业价值的受众。
财务数据显示，Opera在2013年~2015年分别实现营业收入3亿美元、4.81亿美元、6.16亿美元；分别实现毛利2.42亿美元、3.43亿美元和3.7亿美元。
从交易价格来看，昆仑万维参与的此次海外并购可谓大手笔。每股71挪威克朗的购买价格相对2月4日(市场上出现潜在收购传闻的前一天)收盘价溢价53%，相对前30天和前90天(均截至2月4日)的交易价值加权分别平均价溢价56%和46%。不过，昆仑万维表示，公司致力于发展成为全球领先的互联网综合服务提供商，Opera拥有全球知名的浏览器产品和庞大的用户群体以及成熟的互联网广告平台，结合公司多年的互联网产品运营和货币化经验，将为公司打造全球化互联网生态链做出贡献。http://www.gub***/list-2192-1.html
如此频繁的海外并购于昆仑万维并不陌生，这已经是昆仑万维2016年以来宣布的第三次海外投资，以昆仑万维品牌为核心的全球化互联网生态链眼看也越来越长。2016年1月11日，昆仑万维宣布斥资9300万美元收购全球大的同性恋社交网络Grindr 60%的股权；2016年1月20日，昆仑万维表示，将向美国新一代机器人公司Woobo投资80万美元，认购其总计242.86万股aa系列优先股，占股20%，并获得Woobo 3个董事席位中的1个董事席位。
西藏旅游在对抗举牌方的同时，意图通过让渡控制权、收购“拉卡拉”实现脱胎换股。而在这场大收购中，公司还恰好绕开了“借壳”标准。
在电子商务领域，“拉卡拉”对大多数人来说并不陌生。根据西藏旅游2月6日发布的重组方案，拉卡拉支付股份有限公司(下称“拉卡拉”)100%股权整体作价110亿元。西藏旅游计划通过发行股份及支付现金的方式实现收购，其中25亿元将现金支付，85亿元由上市公司通过发行股份支付，发行价为18.65元每股。此外，盈利承诺显示，拉卡拉在2016至2018年实现的净利润数分别应达4.5亿、8.6亿和14.5亿元。
在拉卡拉持股5%以上的股东中：联想控股持股31.38%，其转让拉卡拉31.38%股权的交易对价约为34.52亿元；孙陶然直接持有拉卡拉7.67%的股份，交易对价约为8.44亿元；孙浩然直接持有5.39%的拉卡拉股权，所获交易对价为5.93亿元，上述交易对价皆由西藏旅游发行股份支付。其余43名拉卡拉股东大多在持股5%以下，交易对价多以“现金+定增股份”支付，少数以纯现金或纯股份支付。
此外，为提高整合绩效，西藏旅游还拟向配套融资认购方定增，总募资额不超过55亿元，这部分的定增发行价格也是18.65元每股。上述55亿元配套募资中，25亿元将用于支付本次交易的现金对价，24.4亿元用于标的公司募投项目，5.035亿元用于偿还上市公司银行贷款。在配套募资的认购中，孙陶然占据的大头，其将认购34亿元配套募资，此外，联想控股也将认购6亿元。
由此，西藏旅游实现了控制人的变换。此前，国风集团直接持有西藏旅游16.10%的股份，是上市公司的控股股东，欧阳旭及其家族合计持有国风集团76.00%的股权，为上市公司的实际控制人。本次交易完成后，孙陶然及孙浩然将成为西藏旅游的实际控制人。其中，孙陶然直接持有上市公司24.21%的股份，孙浩然直接持有上市公司3.39%的股份，孙陶然还通过蓝色光标间接控制上市公司0.54%的股份(系该公司实际控制人之一)，孙陶然、孙浩然、蓝色光标合计控制上市公司28.14%的股份。（内蒙君正股吧）
