体验课交大财富管理班资产配置家庭信托

【体验课】交大财富管理班-资产配置，家庭信托与财富传承6.24
财富管理，投资理财，家庭信托，投资组合，资产配置，资金管理，财富保值，财富升值

总有人说，牛市昙花一现，熊市路漫漫。在经济转型新常态下，有没有一种能抵御通胀、使得财富稳健保值、家业长青的投资策略、财富管理法则？

依据2017年教学安排6月课程具体安排如下：

具体时间：2017年6月24-25日（周六-周日） 9:00-16：30

课程地点：上海交通大学法华校区法华镇路535号

课程名称：《资产配置及穿越牛熊的投资策略》《家庭信托与财富传承》

课程老师：

黄凡，富标委财富管理专家委员会专家。现任宁波银行私人银行部总经理。加拿大萨斯喀切温大学商学院工商管理硕士，持特许金融分析师（CFA）、注册理财师（CFP）、注册会计师 (加拿大CPA)等证书。20世纪90年代后期在广州本地券商和证券交易服务中心任职多年，为中国证券市场代的投资经理。后在加拿大帝国商业银行任职私人投资经理和资深投资顾问职位。2007年10月至2016年7月全面负责志银行（中国）中国区的私人财富管理业务。

郑锦桥，北大清华澳洲麦格里大学客座教授，知名财富管理及股权投资专家、国际家族基金协会高级顾问，中房协金融委副主任，现任嘉富诚股权投资基金管理有限公司董事长，毕业于英国Leeds 商学院MBA，天津商学院研究生院，中国注册会计师、高级会计师、注册税务师。

内容简介：

课程一：《资产配置及穿越牛熊的投资策略》课程要点

利用不同的方法达到财富规划的目的

财富规划的应用构造参考(信托与离岸公司)

财富规划信托计划实证案例

财富管理的海外实践

财富管理实务上的常见误区

资产配置是长期回报的主要贡献者

不同类别资产的长短期回报潜力分析

“有效边际”的设定及风险和回报的平衡

资产配置的实践：保守型，平衡型，和进取型

穿越牛熊的五大投资策略



课程二：《家庭信托与财富传承》课程要点

全球资产配置的程序和原则

资产配置的投资组合

资产配置的风险控制

家庭信托的结构和设计

家庭信托在财富管理中的作用

财富传承与治理结构

财富传承与税收安排

慈善安排与家族文化传承

备 注

本月模块除交大国际财富管理研修班学员以往，特开放5个座席给外部有意了解本班的学友试听。

方式一：关注公众号woyaoshangjin2013，并留言姓名+电话+公司职务

方式二：扫描个人微信二维码，咨询并报名

方式三：电话报名 13671675017 李老师