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,韵达无论从业务量或利润增速均靓眼,超行业增速,主要归功于其精细化、成本控制及信息化。未来我们认为,短期依旧看中成本控制的公司,长期看中前瞻布局综合物流服务商企业。重点推荐:韵达股份、顺丰控股、速递,以及美股中通快递。
内生增长,商业价值催化估值:2017年前三季度,我国上市整体流量增速稳中有降,各之间增速变化有一定同步性。从业绩结果,可以明显发现产能充裕并且处于枢纽地位的盈利增长较快,展现出强者愈强态势。枢纽地位的,虽然流量增速受限于时刻资源增速低位徘徊
,但商业价值正处于爆发阶段,成为近期枢纽业绩增长更主要的动力。推荐:上海:公司作为龙头,产能富裕,内生增长,
虽然建设厅资本开支压力上升,但盈利能力维持高位;联营合营公司经营稳健,投资收益提供利润来源;新一轮免税值得期待,若扣点率至45%,首年利润弹性将超30%;PE估值相比对标成熟较低。白云:白云作为门户枢纽,
内生增长无忧,T2航站楼投产后,产能瓶颈打开,业务将迎来放量。三大非航保证未来收入确定性,覆盖T2航站楼新增成本,业绩将延续增长态势。
集运将淡季,大秦线10月日均运量达120万吨:干散方面,截止11月10日,BDI收于1464点,环比下跌0.8%,前期高位后有所回落,但年末是散运旺季,预计BDI将再次走高。集运方面,截止11月10日,
SCFI综合指数收于782点,环比下跌4.5%,同比下降5.2%。整体来看,欧美线运价出现回落,旺季结束,淡季维持当前运价仍有一定压力。中长期集运市场运力供给趋缓,支撑集运市场复苏的逻辑不变。前期低迷的运力挤出
,行业集中度;中长期供需差缩窄,大船化趋势加速中小型船拆解,将为集运的继续复苏奠定基础。推荐中远海控。本周大秦铁路公告10月份经营,大秦线完成货运量3736万吨,同比增长11.5%,日均运量达120万吨。11-12月冬季采暖旺季,近期大秦线进行为期约20天的秋季检修(10月25日到11月15日)煤炭运输供给,待检修结束,预计煤炭运输需求将大幅上升;公路煤炭回归及煤炭市场助力公司长期基本面向好,推荐大秦铁路。
APEC再提贸易港,主题性投资机会利好交运板块:习11月10日在APEC会上发言,强调将赋予贸易试验区更大的自,建设贸易港;将加快同有关商签贸易协定和投资协议,构建面向全球的贸易区网络。上海建设贸易港,新加坡、是两个重要的参照,2016年上海港集装箱吞吐量达到3659万TEU,已超过新加波和成为全球大集装箱港口,
在效率和化服务水平等方面,也正处于赶超之势。如果给予上海类似于新加坡及的港政策,势必将使得上海港口成为更有影响力的货物集散地,加快整个长三角地区的人口流动性,促进整体经济发展。我们认为建设贸易港,将有效加速各地货物在上海的集散,以及各地商人与旅客在上海的人员往来,对于上海交运及物流企业,将带来业务量的直接利好。积极关注:上海、华贸物流、上港集团、长江投资。
投资建议
“双十一”交易额再创新高,快递业或出现“质”“量”双升;油价短期攀升,供给控制利好;内生增长,商业价值催化估值;集运淡季,年底用煤旺季抬升大秦运输需求;港主题性投资机会。重点推荐:上海、白云、国航、南方、春秋、粤高速、大秦铁路、广深铁路、上港集团、海南高速。风险提示n宏观经济下滑;快递出现爆仓,影响旺季盈利能力;油价攀升,淡季来临,拖累业绩增长;集运大船交付高峰,拆船速度不及预期等。
邮政局显示：双11电商物流订单8.5亿件，物流占 全长约1683公里，途径武汉，长沙，韶关，广州，东莞，深圳。全程高速大约21小时左右到达。郑州到深圳豪华大巴本车车况一流，冷暖空调，车载电视，饮水机，卫生间及报刊。郑州市区免费接送，承接货物快件，票价优惠，欢迎组团8月18日，由中国物流与购联合会和中国物流学会联合主办的’2017全国物流园区工作年会在四川省遂宁市召开，这也是自2003年以来举办的第15次物流园区专题会议。中国物流与采购联合会副会长贺登才、国家发展和改革委员会经济贸易司副司长吴君杨、四川省人民政府副秘书长赵卫平、遂宁市委书记赵世勇、遂宁市市长杨自力，交通运输部综合规划司、工业和信息化部经济运行监测局、住房和城乡建设部城乡规划司、发展研究中心对外经济研究部等有关领导出席了会议。来自29个省区市物流工作牵头部门、物流行业协会、物流园区和企业、中物联物流园区专委会成员单位、示范物流园区代表，以及四川省各有关厅局、18个市州分管领导等共1000多人参加了会议。
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